Kanzlei Vertriebs- & Mandantenmanager (m/w/d)

Viersen, Remote

Voll- oder Teilzeit

Festanstellung

Kurzbeschreibung

Werde Teil einer modernen Steuerkanzlei mit Wachstumskurs
Bei Cremers & Partner verbinden wir Steuerberatung mit modernen Prozessen, digitaler Zusammenarbeit und unternehmerischem Denken.
Deshalb suchen wir eine Persönlichkeit, die Organisation, Kommunikation und Prozesssteuerung verbindet und eine zentrale Rolle in unserem Mandantenmanagement übernimmt.
Du sorgst dafür, dass aus qualifizierten Interessenten erfolgreich ongeboardete Mandanten werden.
Dabei steuerst Du den gesamten Prozess zwischen Erstkontakt, Angebot, Vertragsabschluss und Übergabe an unsere Fachteams.
Du hältst Prozesse zuverlässig am Laufen, koordinierst Beteiligte, behältst Fristen im Blick und stellst sicher, dass unsere Mandanten von Anfang an professionell begleitet werden.

Kernaufgaben:

Mandantenmanagement & Angebotssteuerung

Erstellung und Koordination individueller Angebote auf Basis bestehender Leistungsbausteine
Abstimmung mit Steuerberatern und Fachabteilungen
Steuerung der Angebots-Pipeline inklusive Follow-ups und Wiedervorlagen
Nachverfolgung offener Angebote bis zur Entscheidung
Dokumentation und Pflege relevanter Informationen

Erstgespräche & Mandantenkommunikation

Durchführung von Erst- und Qualifizierungsgesprächen
Einschätzung von Bedarf, Umfang und Passung potenzieller Mandanten
Terminorganisation und Gesprächsnachbereitung
Professionelle telefonische und schriftliche Kommunikation
Verbindliches Nachhalten offener Themen

Onboarding neuer Mandanten

Organisation und Koordination des Onboarding-Prozesses
Anforderung und Prüfung erforderlicher Unterlagen
Strukturierte Übergabe an die zuständigen Fachteams
Dokumentation von Vereinbarungen, Besonderheiten und offenen Punkten

Kanzlei Operations

Pflege und Qualitätssicherung von Daten und Prozessen
Unterstützung bei der Weiterentwicklung interner Standards
Optimierung bestehender Abläufe
Sicherstellung eines reibungslosen organisatorischen Tagesgeschäfts

Das wünschen wir uns:

Must-have

Erfahrung in einer Steuerkanzlei oder einem steuernahen Umfeld
Ausgeprägte Organisationsfähigkeit und Eigenverantwortung
Erfahrung in Mandantenkommunikation und Angebotsprozessen
Strukturierte, zuverlässige und lösungsorientierte Arbeitsweise
Hohe Kommunikationsstärke und Verbindlichkeit
Verständnis für steuerliche Dienstleistungen und Kanzleiprozesse

Nice-to-have

Erfahrung mit DATEV, DMS oder KanzleiPilot
Kenntnisse im Mandanten-Onboarding
Erfahrung im Operations- oder Projektmanagement
CRM- und Pipeline-Kenntnisse

Du musst keine steuerliche Beratung durchführen.
Wichtig ist, dass Du steuerliche Leistungen und Kanzleiabläufe verstehst und Mandanten sicher durch Angebots-, Entscheidungs- und Onboardingprozesse begleiten kannst.
Wir suchen Menschen, die Verantwortung übernehmen, eigenständig handeln und ihren Bereich aktiv gestalten möchten.

Warum wir?

Wir haben wenig gemeinsam mit dem klassischen Bild einer eingestaubten Steuerkanzlei.

Wir arbeiten digital, unternehmerisch und zukunftsorientiert.
Unser Ziel ist es, Mandanten nicht nur steuerlich zu betreuen, sondern ihnen echte Orientierung und Struktur zu geben.

Dafür brauchen wir Menschen, die Verantwortung übernehmen und Prozesse professionell steuern.

Das bieten wir an:

Moderne und digital aufgestellte Steuerkanzlei
Verantwortungsvolle Schlüsselrolle mit direktem Einfluss auf Wachstum und Mandantenerlebnis
Kurze Entscheidungswege und schnelle Umsetzung
Kollegiales Team mit offener Kommunikation
Hoher Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung
Strukturierte Prozesse und moderne digitale Tools

Das bieten wir an:

Werde Teil einer modernen Steuerkanzlei mit echter Wachstumsdynamik

Wir bei  Cremers & Partner denken Steuerberatung modern, digital und unternehmerisch.
Unsere Mandanten erwarten nicht nur fachliche Qualität, sondern auch strukturierte Prozesse, Verbindlichkeit und eine professionelle Begleitung vom ersten Kontakt bis zur laufenden Zusammenarbeit.

Deshalb suchen wir keine klassische Assistenzrolle, sondern eine zentrale Persönlichkeit für unseren Mandantenprozess:
organisationsstark, kommunikativ, eigenverantwortlich und mit Verständnis für steuerliche Zusammenhänge.

So sind wir erreichbar:

Sende uns deinen Lebenslauf und ein paar Zeilen zu deiner Motivation an karriere@cremers-partner.de.

Erzähl uns gerne kurz:
Warum liegen Dir Struktur, Organisation und verbindliche Kommunikation?
Genau das macht diese Rolle erfolgreich.

Kontakt: Angelina Beek, karriere@cremers-partner.de